Обзор зернового рынка России
Как говорится в «Обзоре зернового рынка России», подготовленном ООО «Международная зерновая компания» и предоставленном РЗС, прогноз производства зерна в 2008 г., следующий:
По данным Гидрометцентра РФ на начало марта, посевная площадь озимых осенью 2007 г. составила 16,23 млн га (в прошлом году 14,16 млн га). Таким образом, увеличение посевных площадей под озимые составило 14,6%. Наиболее существенно увеличились посевные площади в Центральном округе - на 21,6%.
Состояние озимых посевов примерно соответствует прошлому году и лучше, чем в среднем за последние 5 лет. При нормальных погодных условиях следует ожидать урожайность озимых зерновых не хуже средней за последние 5 лет.
Осенняя подготовка почвы под яровой сев в сельхозпредприятиях была проведена на площади примерно на 2 млн га больше, чем в прошлом году - увеличение на 10%. С учетом высоких цен на зерно, можно ожидать, что площади под яровые на зерно увеличатся на 5-10%. Ресурсы для увеличения имеются, хотя многое зависит от погодных условий во время посевной. Необходимо отметить, что Минсельхоз РФ пока не прогнозирует существенного увеличения посевных площадей под яровые зерновые.
С учетом ожидаемого увеличения, как озимых, так и яровых посевных площадей, при средней урожайности за последние 5 лет, производство зерна в 2008 г. наиболее вероятно на уровне 90,4 млн т, в том числе пшеницы 53 млн т, ячменя 18,5 млн т. Упрощенно, такая оценка производства зерна в 2008 г. основывается на следующих предпосылках:
Озимые площади (под уборку) оцениваются в 15,13 млн га (2007 г. - 13,23), наиболее вероятная урожайность озимых - 25,46 ц/га (2007 г. - 25,79). Яровые площади оцениваются в 34,9 млн га (2007 г. - 31,74), наиболее вероятная урожайность яровых - 14,85 ц/га (2007 г. - 15,01). Производство озимой пшеницы увеличится на 4 млн т, производство яровой пшеницы ожидается на уровне прошлого года (урожайность яровой пшеницы, вероятно, будет ниже прошлого года). Производство озимых увеличится с 34,1 до 38,5 млн т (основную прибавку даст пшеница), производство яровых увеличится с 47,6 до 51,8 млн т (основная прибавка за счет ярового ячменя - 2,6 млн т и кукурузы - 1,2 млн т).
По прогнозу Минсельхоза, урожай зерновых ожидается не ниже 85 млн т.
В сезоне 2007/08 г. ожидается увеличение внутреннего потребления примерно на 0,1 млн т по сравнению с сезоном 2006/07 г. Потребление зерна на пищевые цели немного сократится, а на фуражные - увеличится. Более существенного увеличения потребления зерна не прогнозируется из-за высоких цен на зерно. Не исключено даже, что по итоговым оценкам окажется, что внутреннее потребление зерна уменьшится по сравнению с 2006/07 г. Тогда остатки зерна на конец 2007/08 г. будут больше прогнозируемых 6,4 млн т.
Первые оценки баланса зерна на 2008/09 г. показывают, что в связи с ожидаемым хорошим урожаем складываются благоприятные условия для развития животноводства. В балансе предусмотрено увеличение внутреннего потребления зерна на фуражные цели на 3 млн т. Однако неготовность отечественного АПК к резкому наращиванию производства мяса, ожидаемые довольно высокие цены на зерно и другие факторы могут привести к тому, что увеличение потребления зерна на фураж окажется меньше. Тогда неиспользованное зерно либо нужно будет экспортировать, либо оно уйдет в переходящие остатки. Остатки зерна на конец 2008/09 г. ожидаются на 1,2 млн т больше, чем в 2007/08 г. Ожидается некоторое увеличение импорта - за счет увеличения ввоза продовольственного зерна из Казахстана, так как при «нормальных» ценах на пшеницу в ряд регионов России выгоднее ввозить пшеницу из Казахстана.
Экспорт зерна.
В феврале экспорт пшеницы (согласно таможенной статистики) составил 149 тыс. т (в феврале 2007 г. - 595 тыс. т), экспорт ячменя - 1,1 тыс. т (прошлый год - 229 тыс. т). Экспорт остальных зерновых (на которые не распространяются ограничения) составил 15,3 тыс. т - примерно на уровне прошлого сезона (12,59 тыс. т).
Необходимо отметить, что февральский экспорт пшеницы фактически состоялся в январе и не подпадал под 40% пошлину, вступившую в силу с 29 января. Пшеница была отгружена до 29 января, а в таможенную статистику эти отгрузки попали только в феврале. Практически, экспорт зерна в этом сезоне завершен. Возможны незначительные отгрузки зерна на экспорт, которые уже не могут повлиять на общий зерновой баланс.
Например, в первой половине марта было экспортировано 209 т продовольственной пшеницы в Монголию, 1,8 тыс. т пивоваренного ячменя в Казахстан, другого зерна - около 9 тыс. т (в том числе ржи 6,7 тыс. т, кукурузы 1,2 тыс. т, риса 0,2 тыс. т, гречихи 0,4 тыс. т, проса 0,2 тыс. т).
Всего за июль-февраль было экспортировано 11,56 млн т пшеницы. В Египет было экспортировано 30% от этого объема, в Индию 9%, Турцию 6%, Италию 5%, Ливию 5%, Иорданию 4%, Тунис 4%, Грецию 3%, Израиль 3%, Азербайджан 3%. Всего пшеница экспортировалась в 58 стран.
Ячменя за июль-февраль было экспортировано 1,03 млн т. Крупнейший покупатель российского ячменя - Саудовская Аравия, куда было экспортировано 39%. Доля Иордании составила 24%, в Тунис экспортировано 10%, Кувейт 4%, Израиль 4%, Казахстан 3% (в основном пивоваренный ячмень), Ливан 2%, Ливия 2%, Турция 2%, Египет 1%. Всего ячмень экспортировался в 22 страны.
За весь прошлый сезон было экспортировано 10,686 млн т пшеницы и 1,495 млн т ячменя. Экспорт за период июль-февраль прошлого сезона составил: пшеницы 7,924 млн т, ячменя 943 тыс. т.
По сравнению с прошлым сезоном, увеличится экспорт муки. За прошлый сезон (июль-июнь) экспорт пшеничной муки составил 167 тыс. т. За июль-февраль текущего сезона экспорт пшеничной муки составил 240 тыс. т (в том числе в феврале 28,4 тыс. т). За весь сезон экспорт пшеничной муки может достичь 400 тыс. т (зерновой эквивалент - 570 тыс. т пшеницы).
Импорт зерна.
Импорт зерна в феврале составил 94,6 тыс. т (в прошлом сезоне в феврале - 82,7 тыс. т). Пшеницы импортировано в феврале 30,3 тыс. т (вся из Казахстана), в феврале прошлого сезона было ввезено 49 тыс. т пшеницы. В феврале 2008 г. ввезено также 36,2 тыс. т риса, 12,8 тыс. т ячменя, 10,6 тыс. т кукурузы, 4,8 тыс. т остальных зерновых.
По предварительным оценкам, в марте будет ввезено около 70 тыс. т зерна, в том числе пшеницы 20-25 тыс. т. В этом сезоне произошло резкое снижение импорта пшеницы. Пивоваренный ячмень и рис импортируются примерно на уровне прошлого сезона, импорт кукурузы пока ниже прошлого года.
Прогноз импорта зерна в Россию - около 1 млн т. (прошлый сезон - 1,5 млн т, позапрошлый - 2,0 млн т).
Всего за период июль 2007 г. - февраль 2008 г. ввезено 604,5 тыс. т зерна (без учета муки). В прошлом сезоне за тот же период - 1014,2 тыс. т, в позапрошлом сезоне за тот же период - 944,6 тыс. т.
Регулирование рынка.
Ограничение экспорта. Правительство РФ постановлением от 29 марта 2008 г. (N225) продлило срок действия ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу, меслин и ячмень до 1 июля 2008 г.
С 29 января действует запретительная пошлина на пшеницу (постановление Правительства РФ №934, ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу и меслин (код ТН ВЭД России 1001) утверждена в размере, равном 40%м таможенной стоимости товара, но не менее 0,105 евро/кг). На ячмень с 12 ноября уже действовала фактически запретительная пошлина (30%, но не менее 70 евро/т).
Товарные интервенции.
Продолжаются товарные интервенции, которые начались 29 октября 2007 г. За 5 месяцев прошло 40 торговых сессий, продано 972,8 тыс. т зерна, что составляет 93,5% от выставленной на торги за 40 торговых дня 1041,7 тыс. т. С начала интервенций продано 67% от 1,452 млн т имевшихся интервенционных запасов. Если режим торгов не изменится (2 торговых дня в неделю; в неделю продается примерно 40 тыс. т), то оставшееся зерно может быть продано за 3 месяца, то есть примерно к концу июня. В основном зерно продается по минимально возможной цене.
Закупочные интервенции 2008 г. 25 марта Минсельхоз РФ установил предельный уровень минимальных цен на зерно при проведении закупочных интервенций в 2008 г. На мягкую продовольственную пшеницу 3 класса установлена цена в размере 5100 руб/т по субъектам РФ, входящим в состав Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов, 5000 руб/т - для регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
На мягкую продовольственную пшеницу 4 класса цены установлены в размере 4900 руб/т по субъектам ЦФО, СЗФО, ПФО и ЮФО, 4800 руб/т - для регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. По всем субъектам РФ цена на продовольственную рожь группы «А» определена в размере 3900 руб/т.
Участники рынка выражают сомнения, что по таким ценам будет возможно закупать зерно, особенно в Центральном и Южном округе. Тем не менее, первый ориентир цен на зерно нового урожая задан.
Динамика цен.
Не смотря на фактическое закрытие экспорта, цены на Северном Кавказе продолжили рост. Излишков зерна в экспортных регионах практически не осталось, осталось зерно для внутренних потребностей, и небольшой запас. Запасы зерна в Южном округе, по данным на 1 марта, составляют 70,6% от запасов в прошлом сезоне на ту же дату. Запасы на 1 февраля были 68,5% по сравнению с прошлым сезоном. То есть ситуация постепенно стабилизируется, однако этот процесс медленный. Производители зерна не торопятся продавать имеющиеся у них запасы зерна.
Цена на фуражный ячмень на Северном Кавказе также растет, но существенно медленнее, чем на пшеницу.
Продолжился рост цен и в остальных регионах. В среднем по РФ цена на пшеницу 3 класса увеличилась с февраля по март на 1500 руб/т. Максимальный рост - в Центре, на Урале и в Западной Сибири - 1550-1700 руб/т, минимальный - на Северном Кавказе, Поволжье и Северо-Западе - 1300-1400 руб/т.
Цены на остальные зерновые также повысились. На пшеницу 4 класса цены за месяц выросли чуть меньше, чем на пшеницу 3 класса - на 1480 руб/т. На фуражную пшеницу цены выросли на 1200 руб/т, на фуражный ячмень - на 750 руб/т. Разница цен между продовольственной (3 класс) и фуражной пшеницей увеличилась до 730 руб/т, что выше обычной разницы (500-600 руб/т). Фуражная пшеница дороже фуражного ячменя в среднем на 580 руб/т.
Сравнение с мировыми ценами.
В марте мировые цены на пшеницу установили рекорд - цена на высококачественную американскую пшеницу HRW в среднем за март составила $490/т, в отдельные дни превышала $500/т. На французскую пшеницу цена в среднем за март составила $430/т (максимум - $450/т). Рост цен за месяц (февраль-март) на американскую пшеницу составил около $60/т, на французскую - $40/т. Российская мукомольная пшеница подорожала за месяц на 73 $/т. Однако представляется, что максимум цен уже пройден - с середины до конца марта цена пшеницы на Чикагской бирже снизилась примерно на $100/т. Давление на цены оказывает приближающийся урожай 2008/09 г., который обещает быть высоким. По мартовской оценке IGC, производство пшеницы в 2008 г. в мире увеличится на 42 млн т, до рекордных 646 млн т.
По данным Гидрометцентра РФ на начало марта, посевная площадь озимых осенью 2007 г. составила 16,23 млн га (в прошлом году 14,16 млн га). Таким образом, увеличение посевных площадей под озимые составило 14,6%. Наиболее существенно увеличились посевные площади в Центральном округе - на 21,6%.
Состояние озимых посевов примерно соответствует прошлому году и лучше, чем в среднем за последние 5 лет. При нормальных погодных условиях следует ожидать урожайность озимых зерновых не хуже средней за последние 5 лет.
Осенняя подготовка почвы под яровой сев в сельхозпредприятиях была проведена на площади примерно на 2 млн га больше, чем в прошлом году - увеличение на 10%. С учетом высоких цен на зерно, можно ожидать, что площади под яровые на зерно увеличатся на 5-10%. Ресурсы для увеличения имеются, хотя многое зависит от погодных условий во время посевной. Необходимо отметить, что Минсельхоз РФ пока не прогнозирует существенного увеличения посевных площадей под яровые зерновые.
С учетом ожидаемого увеличения, как озимых, так и яровых посевных площадей, при средней урожайности за последние 5 лет, производство зерна в 2008 г. наиболее вероятно на уровне 90,4 млн т, в том числе пшеницы 53 млн т, ячменя 18,5 млн т. Упрощенно, такая оценка производства зерна в 2008 г. основывается на следующих предпосылках:
Озимые площади (под уборку) оцениваются в 15,13 млн га (2007 г. - 13,23), наиболее вероятная урожайность озимых - 25,46 ц/га (2007 г. - 25,79). Яровые площади оцениваются в 34,9 млн га (2007 г. - 31,74), наиболее вероятная урожайность яровых - 14,85 ц/га (2007 г. - 15,01). Производство озимой пшеницы увеличится на 4 млн т, производство яровой пшеницы ожидается на уровне прошлого года (урожайность яровой пшеницы, вероятно, будет ниже прошлого года). Производство озимых увеличится с 34,1 до 38,5 млн т (основную прибавку даст пшеница), производство яровых увеличится с 47,6 до 51,8 млн т (основная прибавка за счет ярового ячменя - 2,6 млн т и кукурузы - 1,2 млн т).
По прогнозу Минсельхоза, урожай зерновых ожидается не ниже 85 млн т.
В сезоне 2007/08 г. ожидается увеличение внутреннего потребления примерно на 0,1 млн т по сравнению с сезоном 2006/07 г. Потребление зерна на пищевые цели немного сократится, а на фуражные - увеличится. Более существенного увеличения потребления зерна не прогнозируется из-за высоких цен на зерно. Не исключено даже, что по итоговым оценкам окажется, что внутреннее потребление зерна уменьшится по сравнению с 2006/07 г. Тогда остатки зерна на конец 2007/08 г. будут больше прогнозируемых 6,4 млн т.
Первые оценки баланса зерна на 2008/09 г. показывают, что в связи с ожидаемым хорошим урожаем складываются благоприятные условия для развития животноводства. В балансе предусмотрено увеличение внутреннего потребления зерна на фуражные цели на 3 млн т. Однако неготовность отечественного АПК к резкому наращиванию производства мяса, ожидаемые довольно высокие цены на зерно и другие факторы могут привести к тому, что увеличение потребления зерна на фураж окажется меньше. Тогда неиспользованное зерно либо нужно будет экспортировать, либо оно уйдет в переходящие остатки. Остатки зерна на конец 2008/09 г. ожидаются на 1,2 млн т больше, чем в 2007/08 г. Ожидается некоторое увеличение импорта - за счет увеличения ввоза продовольственного зерна из Казахстана, так как при «нормальных» ценах на пшеницу в ряд регионов России выгоднее ввозить пшеницу из Казахстана.
Экспорт зерна.
В феврале экспорт пшеницы (согласно таможенной статистики) составил 149 тыс. т (в феврале 2007 г. - 595 тыс. т), экспорт ячменя - 1,1 тыс. т (прошлый год - 229 тыс. т). Экспорт остальных зерновых (на которые не распространяются ограничения) составил 15,3 тыс. т - примерно на уровне прошлого сезона (12,59 тыс. т).
Необходимо отметить, что февральский экспорт пшеницы фактически состоялся в январе и не подпадал под 40% пошлину, вступившую в силу с 29 января. Пшеница была отгружена до 29 января, а в таможенную статистику эти отгрузки попали только в феврале. Практически, экспорт зерна в этом сезоне завершен. Возможны незначительные отгрузки зерна на экспорт, которые уже не могут повлиять на общий зерновой баланс.
Например, в первой половине марта было экспортировано 209 т продовольственной пшеницы в Монголию, 1,8 тыс. т пивоваренного ячменя в Казахстан, другого зерна - около 9 тыс. т (в том числе ржи 6,7 тыс. т, кукурузы 1,2 тыс. т, риса 0,2 тыс. т, гречихи 0,4 тыс. т, проса 0,2 тыс. т).
Всего за июль-февраль было экспортировано 11,56 млн т пшеницы. В Египет было экспортировано 30% от этого объема, в Индию 9%, Турцию 6%, Италию 5%, Ливию 5%, Иорданию 4%, Тунис 4%, Грецию 3%, Израиль 3%, Азербайджан 3%. Всего пшеница экспортировалась в 58 стран.
Ячменя за июль-февраль было экспортировано 1,03 млн т. Крупнейший покупатель российского ячменя - Саудовская Аравия, куда было экспортировано 39%. Доля Иордании составила 24%, в Тунис экспортировано 10%, Кувейт 4%, Израиль 4%, Казахстан 3% (в основном пивоваренный ячмень), Ливан 2%, Ливия 2%, Турция 2%, Египет 1%. Всего ячмень экспортировался в 22 страны.
За весь прошлый сезон было экспортировано 10,686 млн т пшеницы и 1,495 млн т ячменя. Экспорт за период июль-февраль прошлого сезона составил: пшеницы 7,924 млн т, ячменя 943 тыс. т.
По сравнению с прошлым сезоном, увеличится экспорт муки. За прошлый сезон (июль-июнь) экспорт пшеничной муки составил 167 тыс. т. За июль-февраль текущего сезона экспорт пшеничной муки составил 240 тыс. т (в том числе в феврале 28,4 тыс. т). За весь сезон экспорт пшеничной муки может достичь 400 тыс. т (зерновой эквивалент - 570 тыс. т пшеницы).
Импорт зерна.
Импорт зерна в феврале составил 94,6 тыс. т (в прошлом сезоне в феврале - 82,7 тыс. т). Пшеницы импортировано в феврале 30,3 тыс. т (вся из Казахстана), в феврале прошлого сезона было ввезено 49 тыс. т пшеницы. В феврале 2008 г. ввезено также 36,2 тыс. т риса, 12,8 тыс. т ячменя, 10,6 тыс. т кукурузы, 4,8 тыс. т остальных зерновых.
По предварительным оценкам, в марте будет ввезено около 70 тыс. т зерна, в том числе пшеницы 20-25 тыс. т. В этом сезоне произошло резкое снижение импорта пшеницы. Пивоваренный ячмень и рис импортируются примерно на уровне прошлого сезона, импорт кукурузы пока ниже прошлого года.
Прогноз импорта зерна в Россию - около 1 млн т. (прошлый сезон - 1,5 млн т, позапрошлый - 2,0 млн т).
Всего за период июль 2007 г. - февраль 2008 г. ввезено 604,5 тыс. т зерна (без учета муки). В прошлом сезоне за тот же период - 1014,2 тыс. т, в позапрошлом сезоне за тот же период - 944,6 тыс. т.
Регулирование рынка.
Ограничение экспорта. Правительство РФ постановлением от 29 марта 2008 г. (N225) продлило срок действия ставок вывозных таможенных пошлин на пшеницу, меслин и ячмень до 1 июля 2008 г.
С 29 января действует запретительная пошлина на пшеницу (постановление Правительства РФ №934, ставка вывозной таможенной пошлины на пшеницу и меслин (код ТН ВЭД России 1001) утверждена в размере, равном 40%м таможенной стоимости товара, но не менее 0,105 евро/кг). На ячмень с 12 ноября уже действовала фактически запретительная пошлина (30%, но не менее 70 евро/т).
Товарные интервенции.
Продолжаются товарные интервенции, которые начались 29 октября 2007 г. За 5 месяцев прошло 40 торговых сессий, продано 972,8 тыс. т зерна, что составляет 93,5% от выставленной на торги за 40 торговых дня 1041,7 тыс. т. С начала интервенций продано 67% от 1,452 млн т имевшихся интервенционных запасов. Если режим торгов не изменится (2 торговых дня в неделю; в неделю продается примерно 40 тыс. т), то оставшееся зерно может быть продано за 3 месяца, то есть примерно к концу июня. В основном зерно продается по минимально возможной цене.
Закупочные интервенции 2008 г. 25 марта Минсельхоз РФ установил предельный уровень минимальных цен на зерно при проведении закупочных интервенций в 2008 г. На мягкую продовольственную пшеницу 3 класса установлена цена в размере 5100 руб/т по субъектам РФ, входящим в состав Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов, 5000 руб/т - для регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
На мягкую продовольственную пшеницу 4 класса цены установлены в размере 4900 руб/т по субъектам ЦФО, СЗФО, ПФО и ЮФО, 4800 руб/т - для регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. По всем субъектам РФ цена на продовольственную рожь группы «А» определена в размере 3900 руб/т.
Участники рынка выражают сомнения, что по таким ценам будет возможно закупать зерно, особенно в Центральном и Южном округе. Тем не менее, первый ориентир цен на зерно нового урожая задан.
Динамика цен.
Не смотря на фактическое закрытие экспорта, цены на Северном Кавказе продолжили рост. Излишков зерна в экспортных регионах практически не осталось, осталось зерно для внутренних потребностей, и небольшой запас. Запасы зерна в Южном округе, по данным на 1 марта, составляют 70,6% от запасов в прошлом сезоне на ту же дату. Запасы на 1 февраля были 68,5% по сравнению с прошлым сезоном. То есть ситуация постепенно стабилизируется, однако этот процесс медленный. Производители зерна не торопятся продавать имеющиеся у них запасы зерна.
Цена на фуражный ячмень на Северном Кавказе также растет, но существенно медленнее, чем на пшеницу.
Продолжился рост цен и в остальных регионах. В среднем по РФ цена на пшеницу 3 класса увеличилась с февраля по март на 1500 руб/т. Максимальный рост - в Центре, на Урале и в Западной Сибири - 1550-1700 руб/т, минимальный - на Северном Кавказе, Поволжье и Северо-Западе - 1300-1400 руб/т.
Цены на остальные зерновые также повысились. На пшеницу 4 класса цены за месяц выросли чуть меньше, чем на пшеницу 3 класса - на 1480 руб/т. На фуражную пшеницу цены выросли на 1200 руб/т, на фуражный ячмень - на 750 руб/т. Разница цен между продовольственной (3 класс) и фуражной пшеницей увеличилась до 730 руб/т, что выше обычной разницы (500-600 руб/т). Фуражная пшеница дороже фуражного ячменя в среднем на 580 руб/т.
Сравнение с мировыми ценами.
В марте мировые цены на пшеницу установили рекорд - цена на высококачественную американскую пшеницу HRW в среднем за март составила $490/т, в отдельные дни превышала $500/т. На французскую пшеницу цена в среднем за март составила $430/т (максимум - $450/т). Рост цен за месяц (февраль-март) на американскую пшеницу составил около $60/т, на французскую - $40/т. Российская мукомольная пшеница подорожала за месяц на 73 $/т. Однако представляется, что максимум цен уже пройден - с середины до конца марта цена пшеницы на Чикагской бирже снизилась примерно на $100/т. Давление на цены оказывает приближающийся урожай 2008/09 г., который обещает быть высоким. По мартовской оценке IGC, производство пшеницы в 2008 г. в мире увеличится на 42 млн т, до рекордных 646 млн т.
2008-04-07
