Комментарий. Конференция Russian Crop Production-2017/2018 определяет векторы развития.

В Москве прошла VI отраслевая бизнес-конференция Russian Crop Production-2017/2018 — «Растениеводство: технологический импульс нового сезона». Конференция организована журналом «Агроинвестор» при поддержке Министерства сельского хозяйства России.

Напомним: Russian Crop Production-2017/18 — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения. На конференции зарегистрировались более 200 компаний-участников: крупнейшие агрохолдинги, лидеры рынков пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и сахарной свеклы, кормов, круп, растительных масел и сахара; участники рынка техники и оборудования, семян, средств агрохимии и удобрений; руководители и специалисты научных организаций; эксперты, аналитики и профессиональные консультанты по растениеводству.

Николай Лычёв, главный редактор проекта «Агроинвестор», привел интересные цифры: «Участники конференции контролируют и обрабатывают 4 500 000 гектаров сельхозземель. Средний земельный банк каждого участника, занимающегося сельхозпроизводством, превышает 90 000 гектаров. Эти компании обладают реальной рыночной силой, во многом определяя «расстановку сил» на своих рынках и в регионах, где ведут операционную деятельность». Были обсуждены меры федеральной поддержки; прогнозы на сезон-2017/18 — посевы, сбор, урожайность, экспорт, цены; ситуацию на рынках стратегически важных полевых агрокультур; техническую модернизацию…

П. Чекмарев: прогноз на урожай-2018 неутешительный

В эти дни идет закладка будущего урожая, и на сегодняшний день прогноз на следующий год неутешительный, сообщил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев. «С озимыми по осени затянулся посев — в Поволжье, в Центральном федеральном округе, хотя сейчас за счет Юга успели догнать. Идет с опозданием уборка урожая — вспашка, обработка почвы затягивается, что тоже не в плюс», — сказал Чекмарев.

Кроме того, по словам чиновника, погода в этом году не благоприятствует высокому урожаю в 2018-м. «За счет дождей в этом году происходило вымывание питательных веществ, температура снижается, микробиологические процессы в почве происходят слабее. Поэтому плодородная часть на следующий год не совсем будет приятная для следующего урожая», — отметил он. При этом он напомнил, что после сезонов с высоким валовым сбором зачастую бывают неурожаи. «И следующий год пока мало предвещает хороший урожай, так что в этом году надо иметь запасы на следующий год», — заключил Чекмарев.

По оперативным данным Минсельхоза, к 21 сентября сев озимых агрокультур проведен на площади 10 млн га или 57,5% к прогнозной площади (в 2016-м — 10,1 млн га). Уборочные работы по зерновым и зернобобовым агрокультурам завершены на 80,9% посевных площадей, намолочено 117,7 млн т зерна в бункерном весе при урожайности 30,9 ц/га (в 2016-м — 26,5 ц/га).

Чекмарев подчеркнул: «Уборочная кампания сейчас продолжается в сложных погодных условиях. Идут дожди, особенно в Сибири, где уборка идет плохо. В Северо-Западном федеральном округе ситуация тоже не очень хорошо складывается. Ну и в ближайшее время обещают снег в этих регионах, это тоже осложняет ситуацию в уборке урожая».   Кроме того, по его мнению, «в этом году не стоит ждать высокого урожая кукурузы, которая на текущий момент убрана на 19% площадей. Кукуруза в этом году нас подвела, потому что недостаточно было тепла, для того чтобы кукуруза сформировала хорошую урожайность, несмотря на то, что были очень хорошие виды. В 2016-м году, по данным Росстата, урожай кукурузы составил рекордную величину в 15,3 млн т.»

«Что касается техники: конечно, техники катастрофически не хватает, – посетовал Чекмарев. – Если бы сегодня было достаточное количество комбайнов, мы собрали бы не меньше 140 млн тонн. Урожай в стране на полях наши земледельцы вырастили очень хороший, но ежегодно мы в пределах 10-15 млн тонн зерна теряем, в некоторые годы и больше. Он отметил, что «мы пытаемся за счёт минеральных удобрений повысить урожайность». «Повысили, вырастили зерно, а при уборке его потеряли», — добавил он.

Говоря об экспорте, Чекмарёв поведал: «В этом году есть возможность реализовать порядка 40 млн тонн зерна и даже больше… У меня есть информация, что в пределах 40 млн тонн наша инфраструктура способна переварить зерна за пределы РФ».

В целом, по словам главного агронома страны, Минсельхоз не меняет прогноз: общий валовой сбор зерна в этом году может составить 110 млн т.

Справка «Крестьянских ведомостей: в тот же день, 22 сентября, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев выступил с докладом на совещании «О ходе проведения уборочных работ в 2017 году», которое провел Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в Республике Адыгея. На нем глава аграрного ведомства страны назвал новые цифры: урожай зерновых в 2017 году может составить 116-117 млн тонн.

В. Петриченко: цены на зерно снизились

Цены на новый урожай сегодня у всех на устах. Вот что сказал по этому поводу гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко: в следующем году общий урожай зерна может заметно снизиться, потому что рекорды сбора по многим зерновым агрокультурам в 2017-м привели к значительному падению цен, что не может не повлиять на площади сева в 2018 году.

По данным Минсельхоза на 21 сентября, собрано 117,7 млн т зерна. Всего может быть произведено свыше 134 млн т, прогнозирует Петриченко. В прошлом году урожай составил 120,6 млн т. «Это исторический рекорд по сбору зерна в целом, — акцентировал эксперт. — Ожидаются рекорды и по отдельным агрокультурам». В первую очередь это касается пшеницы — около 82 млн т (73,3 млн т в 2016-м), кукурузы — более 16 млн т (15,3 млн т), зернобобовых — 3,9 млн т (2,9 млн т) и гречихи — 1,7 млн т (1,2 млн т). Кроме того, прогнозируются высокие урожаи ячменя — 20,3 млн т (17,9 млн т в 2016-м), овса — 5,5 млн т (4,7 млн т), ржи — 2,6 млн т (2,5 млн т) и риса — 1,09 млн т (1,08 млн т). Уменьшение сбора произойдет по тритикале — на 20% (с 620 тыс. т в 2016 году до 495 тыс. т в этом), и просо — на 42% (с 630 тыс. т до 374 тыс. т).

«Высокое производство по многим агрокультурам отразится на структуре посевов и урожая в следующем году, — говорит Петриченко. — Руководители сельхозпредприятий должны задуматься, хотят ли они производить столько гороха или гречихи, учитывая, что цены на эти позиции уже обвалились и вероятно продолжат падать». Цены на зерно на внутреннем рынке не поддерживает текущий курс рубля. По мнению эксперта, такой курс «неудобен для экономики».

По мнению Российского зернового союза, ценовые уровни в этом сезоне в среднем на 40% ниже, чем в 2016/17 сельхозгоду. «В последние годы рентабельность производителей зерна была очень хорошей, и, например, по Югу доходила до 100%, — отметил президент РЗС Аркадий Злочевский. — В этом сезоне растениеводов ждет резкое ухудшение экономики».

Д. Рылько: случилась «редкая вещь»

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько полагает, что, несмотря на падение цен значительного снижения доходности аграриев не случится. «Мы видим некоторую «просадку» по Югу и Центру, но не радикально», — сказал он. По словам эксперта, в сезоне-2017/18 случилась «редкая вещь»: затраты на многие средства производства остались на прошлогоднем уровне, при этом произошел рост урожайности. Отсутствие повышения издержек и увеличение сбора с гектара частично компенсирует падение цен, уверен эксперт.

По данным «ПроЗерно», пшеница четвертого класса сейчас стоит около 6,7 тыс. руб./т (8,4 тыс. руб./т — годом ранее), пятого класса — 5,6 тыс. руб./т (7,3 тыс. руб./т), ячмень — 6,2 тыс. руб./т (7 тыс. руб./т), гречка-ядрица — 19−20 тыс. руб./т (34 тыс. руб./т). При этом экспортные цены на 6−7% выше среднего уровня прошлого сезона. Так, за ячмень дают $183/т, пшеницу — $190/т, кукурузу — $165/т (все цены FOB Черное море).

Программа насыщенна. В «Лидер-панели» участвовали топ-менеджеры крупных аграрных операторов в сфере растениеводства: компаний «АгроТерра», «Русагро», «Эконива», «Черкизово» «Агро-Инвест», «Доминант», АСБ, «Агро-Белогорье», АФГ Националь, Красный Восток Агро, «Солнечные продукты» и других.

Д. Снитко: не используется 40 млн га земель

Безрадостные вести сообщила руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Оказывается, в стране в среднем эксплуатируется 69% ресурсов пахотных земель, в то время как в мире в среднем использование пашни составляет 80%. «По ключевым регионам, где сосредоточена пашня России, картина очень неравномерная. Ряд регионов в принципе уже вышли на довольно высокий уровень использования пашни. Например, Алтайский край, Ростовская область и, разумеется, Краснодарский край. Есть даже такие прецеденты, которые показывают, что площадь засеянной пашни больше, чем переписано ресурсов пашни», — отметила эксперт. Так, на Кубани засевается 98% пахотных ресурсов, в Татарстане — 91%, в Башкирии — 88%, в Алтайском крае — 83%.

В РФ площадь пахотных земель в большинстве регионов снижалась до 2007 года, когда был пройден минимум. «После этого площади постепенно начали расти», — информировала Снитко. Несмотря на это, только три региона к 2016 году сумели нарастить посевные площади к уровню 1995-го — Амурская и Курская области, а также Адыгея. «При этом обнаружилось шесть регионов, где площади пашни как падали с 1990 года, так и падают до сих пор. Это Архангельская, Ярославская, Тверская области, Удмуртия, Бурятия и Забайкальский край», — отметила Снитко.

Лидерами по объему неиспользованной пашни является Волгоградская область, где не засеивается почти 2,8 млн га пахотных ресурсов, Саратовская область (2 млн га) и Оренбургская область (1,8 млн га). В целом Южное Поволжье обладает, по мнению выступающей, наибольшим потенциалом для инвестиций в растениеводческий сектор: возвратный потенциал пахотных земель оценивается более чем в 7,5 млн га. При этом для вывоза продукции могут использоваться логистические возможности реки Волги, также экспортный потенциал имеет интеграция с аграрным сектором Казахстана. Также, полагает эксперт, в ближайшее время для инвесторов будет интересна северо-западная часть России — в первую очередь, для развития молочного сектора и органического земледелия.

«На мой взгляд, среди регионов, которые в ближайшее время будут интересны для инвестиций в растениеводческие сектора — Оренбургская и Саратовская области, Алтайский край, Тульская и Московская области, Ярославская область и, может быть, некоторые регионы Дальнего Востока. Во-первых, эти регионы в последнее время ворвались в число лучших регионов с точки зрения инвестклимата и особенно здесь следует отметить Московскую, Ярославскую области. Кроме того, у этих регионов довольно неплохое финансовое положение», — подчеркнула Снитко.

Цена земель для агропроизводства в стране, по данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, колеблется от $1,5−2 тыс./га в лучших регионах до $200−500/га в более засушливых областях.

Совокупная площадь неиспользуемых в стране сельхозземель оценивается в 40 млн га. В июле 2016 года в России вступил в силу федеральный закон, усовершенствовавший процедуру изъятия земель. В частности, с пяти до трех лет сокращен срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства. Процедуру изъятия инициирует Россельхознадзор, который передает материалы в органы региональной исполнительной власти, а те в месячный срок должны обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов. Как сообщал ранее аграрный министр Ткачев, по итогам 2016 года приняты решения об изъятии 10 тыс. га неиспользуемых земель — в четыре раза больше, чем в 2015 году. Регионом с наибольшим количеством изъятых земель оказалась Московская область — здесь собственники лишились 2,58 тыс. га неиспользуемых угодий.

В общем, дело в этом направлении сдвинулось. Видимо, сказались санкции Запада.

Рейтинг агрохолдингов по посевным площадям

Журнал «Агроинвестор» представил первый рейтинг крупнейших агрохолдингов по площади земель в обработке. В топ лидеров вошло 22 компании, которые, по расчетам, вместе обрабатывают около 6,4 млн га сельхозземель в более чем 30 регионах. По данным учета 2016 года, на их долю приходилось около 8% российской пашни. Главный критерий составления рейтинга — посевы под урожай прошлого года. В основном участники рейтинга работают в регионах Центра и Юга страны.

Ряд крупных игроков по тем или иным причинам не предоставил данные о площади своих посевов. Поскольку, согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, в котором она ранжирует агрохолдинги по величине земельного банка, известно, что они контролируют достаточно большие объемы земель, показатели по этим участникам рынка «Агроинвестор» оценивал с помощью открытых источников, в том числе отчетности компаний и публикаций в СМИ, представителей региональных агроведомств, поставщиков средств производства и др.

В таблице рейтинга рядом с оценочными показателями стоит буква А. «Чем ниже компании в рейтинге, тем более охотно они предоставляли данные, чем выше — тем больше оценок», — отметил в ходе презентации главный редактор «Агроинвестора» Николай Лычев. Отчасти это может быть связано с тем, что лидеры рынка растут слишком быстро, поэтому затрудняются точно сказать, сколько земли они обрабатывают.

У компаний запрашивались данные по посевной площади под урожай 2016 года, однако, возможно, что из-за путаницы в терминологии некоторые из них озвучивали площадь пашни, то есть с учетом паров. Также неоднозначны данные по агрохолдингам, в структуре которых есть животноводческие дивизионы и большую площадь занимают культивируемые пастбища, которые могут засеваться многолетними агрокультурами. «Рынок очень непрозрачен, информацию по нему добывать сложно, поэтому мы можем где-то ошибаться. Поэтому первый рейтинг — скорее, приглашение к диалогу, мы надеемся с помощью участников рынка в следующий раз сделать его более точным», — добавил Николай Лычев, главред «Агроинвестора».